Premium Kundenverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler

Die Kundenverwaltungssoftware für Versicherungsmakler "TopSales" ist eine netzwerkfähige Softwarelösung für alle Versicherungsmakler, Mehrfachagenten, Agenturen der Ausschließlichkeit, Finanzkaufleute, Vermögens-und Bausparberater! Die vorliegende, praxisbewährte Kundenverwaltungsoftware wurde entwickelt, um die immer komplexer werdenden Kundendaten Ihres Versicherungsmaklerbüros einfach, übersichtlich und in verkaufsorientierter Form präsent zu halten. Unser GDV-Import zählt zu den besten der Branche und so soll auch unser BIPRO-Schnittstelle einschlagen. Rollout im 1. Quartal 2022 geplant. Automatisierte Rechnungslegung für Honorarberatung inklusive - Wiederholungsrechnung für wiederkehrende Servicegebühren.

Demo Version

0,00 €

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vollständiger Funktionsumfang

10 Kunden & unbegrenzt Verträge anlegen

netzwerkfähig

persönliche Einführung via Fernwartung

keine zeitliche Begrenzung

TopSales Premium

25,00 € mtl.

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Offline-Version (Datenbank ist auf Ihrem Rechner)

netzwerkfähig (2 Arbeitsplätze inklusive) Datensynchronisation Innen- und Außendienst

Datenimport via GDV & CSV

Dokumentenverwaltung inklusive Email-Archivierung

TopSales Online

40,00 € mtl.

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Online-Version (unabhängiges Arbeiten) für getrennte Büros oder Homeoffice – 3 Arbeitsplätze inklusive

Tokengesicherter Zugang zur servergelagerten Datenbank

Datenimport via GDV & CSV (demnächst BIPRO)

Dokumentenverwaltung inklusive Email-Archivierung

Für Versicherungsmakler ist das Maklerverwaltungsprogramm TopSales eines zu den beliebtesten Kundenverwaltungsprogrammen für Versicherungsmaler am Markt

Funktionsumfang des Maklerverwaltungsprogramms Topsales
- unbegrenzte Anzahl Kunden- und Vertragsdaten, zu jedem Kunden sind Familienangehörige oder bei Firmen Ansprechpartner hinterlegbar und können in die Geburtstagsliste als Erinnerung aufgenommen werden
- Datenabgleich zwischen Innen- und Aussendienst / Bürorechner und Laptop
- Datenabgleich mit MS Outlook-Kontakten
- Provisionskontrolle der laufenden Courtagen und Abschlussprovisionen entsprechend der Fälligkeit
- Haushaltansicht für Verträge von Ehe-oder Lebenspartnern
- Dokumentenverwaltung zum Kunde und separat zu jedem Vertrag, zentral auf Ihrem PC gespeicherte Dokumente können verknüpft oder intern in der Datenbank separat gespeichert werden. So lassen sich alle Dokumente bequem aus der Maklersoftware aufgerufen, ganz gleich ob es pdf-Dokumente sind, Textdateien oder Bilder – Jetzt mit Drag & Drop zur vereinfachten Dokumentenablage! Auch für die Archivierung von Emails geeignet.
- direktes SCANNEN von Dokumenten aus dem Programm heraus und Ablage in der Dokumentenverwaltung
- Wiedervorlagen inklusive Invitatio-Wecker mit Erinnerungsfunktion beim Programmstart
- Ablaufmanagement, ob Fremdverträge oder eigene Verträge können 6 Monate vor Ablauf als Erinnerung im Startfenster angezeigt werden
- Geburtstagsübersicht, mit täglicher Auflistung im Startfenster
- Provisionskontrolle, welche Verträge wurden noch nicht abgerechnet
- Courtagevorschau, wieviel Bestandsprovision kommt in der Zukunft
- Mitarbeiterverwaltung und deren Provisionsabrechnung
- grafische Bestandsanalyse, alle Sparten lassen sich monatlich auswerten
- Serienbrieferstellung mit umfangreichen Selektionsmöglichkeiten für die anzuschreibenden Kunden und Interessenten
- Briefe im Auftrag des Kunden direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm an die Gesellschaften
- Emails Verknüpfung mit Ihrem Emailprogramm direkt aus der Kundenmaske
- GDV-Schnittstelle (auch mit Daten von Maklerpools)
- CSV-Datenimport (Import aus Excel)
- VEMA-Schnittstelle (Hinweg vorhanden – Rückweg für Frühjahr 2020 geplant)
- Schadenverwaltung, inklusive Schadenmeldung per Email an den Versicherer mit Auswahl der anzuhängenden Dateien
- umfangreiche Selektionen des Bestandes mit Export in CSV zur weiteren Verarbeitung und vieles mehr
- persönlicher Support via Telefon und Fernwartung / Update-Service

Besonderheiten der Online-Version des Maklerverwaltungsprogramms

Wir haben diese Version für Versicherungsmakler mit örtlich voneinander getrennten Büros bzw. Arbeitsplätzen geschaffen. Ihre Kundendatenbank wird auf unserem firmeneigenen Server abgelegt (Höchste Zugangssicherheit).
Sie legen die Anzahl der gesicherten Zugänge zu Ihren Kundendaten als Arbeitsplätze fest. Für die Sicherheit Ihrer Daten werden Einmalpasswort-Generatoren genutzt, die Ihr persönliches festes Passwort als Zugangsvoraussetzung erweitern. Der Server ist nicht via Internet über einen Browser erreichbar, was die Datensicherheit erhöht.
Der Preis der Online-Version setzt sich aus zwei Komponenten zusammen – der Software und den Sicherheitselemeten.
1. Komponente: der Kaufpreis 395,00 EUR – einmalig damit erwerben Sie die Software
2. Komponente: die monatliche Servicepauschale von 15,00 EUR – hierin enthalten ist der persönliche Ansprechpartner bei Problemen und Fragen, die Fernwartung und alle kommenden Updates und Produkterweiterungen.
3. Komponente: Einmalpasswort-Generator (Yubikey-Standard für USB A und C) Kaufpreis 85,00 Euro einmalig je zugangsberechtigter Person (Arbeitsplatz). Einmalpasswort-Generator (Yubikey-5C nano) Kaufpreis 95,00 Euro einmalig – wir beraten Sie, welche Yubikeys für Sie im praktischen Umgang geeignet sind.
4. Komponente: Zugangspauschale je Arbeitsplatz 11,90 € monatlich. Jeder Arbeitsplatz-Zugang kann mit Frist von einem Monat storniert werden.