Verwaltung kann einfach sein!

TopSales Premium für einmalig 261,80 Euro

• unbegrenzte Anzahl Kunden- und Vertragsdaten, zu jedem Kunden sind Familienangehörige oder bei Firmen Ansprechpartner hinterlegbar und können in die Geburtstagsliste als Erinnerung aufgenommen werden
• Datenabgleich zwischen Innen- und Aussendienst / Bürorechner und Laptop
• Datenabgleich mit MS Outlook-Kontakten
• Provisionskontrolle der laufenden Courtagen und Abschlussprovisionen entsprechend der Fälligkeit
• Haushaltansicht für Verträge von Ehe-oder Lebenspartnern
• Dokumentenverwaltung zum Kunde und separat zu jedem Vertrag, zentral auf Ihrem PC gespeicherte Dokumente können verknüpft oder intern in der Datenbank separat gespeichert  werden. So lassen sich alle Dokumente bequem aus der Maklersoftware aufgerufen, ganz gleich ob es pdf-Dokumente sind, Textdateien oder Bilder – Jetzt mit Drag & Drop zur vereinfachten Dokumentenablage! Auch für die Archivierung von Emails geeignet.
• direktes SCANNEN von Dokumenten aus dem Programm heraus und Ablage in der DokumentenverwaltungWiedervorlagen inklusive Invitatio-Wecker mit Erinnerungsfunktion beim Programmstart
• Ablaufmanagement, ob Fremdverträge oder eigene Verträge können 6 Monate vor Ablauf als Erinnerung im Startfenster angezeigt werden
• Geburtstagsübersicht, mit täglicher Auflistung im Startfenster
• Provisionskontrolle, welche Verträge wurden noch nicht abgerechnet
• Courtagevorschau, wieviel Bestandsprovision kommt in der Zukunft
• Mitarbeiterverwaltung und deren Provisionsabrechnung
• grafische Bestandsanalyse, alle Sparten lassen sich monatlich auswerten
• Serienbrieferstellung mit umfangreichen Selektionsmöglichkeiten für die anzuschreibenden Kunden und Interessenten
• Briefe im Auftrag des Kunden direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm an die Gesellschaften
• Emails Verknüpfung mit Ihrem Emailprogramm direkt aus der Kundenmaske
• GDV-Schnittstelle (auch mit Daten von Maklerpools)
  
• CSV-Datenimport (Import aus Excel)
• VEMA-Schnittstelle (Hinweg vorhanden)
• Schadenverwaltung, inklusive Schadenmeldung per Email an den Versicherer mit Auswahl der anzuhängenden Dateien
• umfangreiche Selektionen des Bestandes mit Export in CSV zur weiteren Verarbeitung und vieles mehr
• persönlicher Support via Telefon und Fernwartung mit Support-Ticket / Aktualisierungsservice (Updates) optional