Maklerverwaltungsprogramm mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis - 285 EUR
Die Kundenverwaltungssoftware für Versicherungsmakler "TopSales" ist eine netzwerkfähige Softwarelösung für alle Versicherungsmakler, Mehrfachagenten, Agenturen der Ausschließlichkeit, Finanzkaufleute, Vermögens-und Bausparberater! Die vorliegende, praxisbewährte Kundenverwaltungsoftware wurde entwickelt, um die immer komplexer werdenden Kundendaten Ihrer Agentur einfach, übersichtlich und in verkaufsorientierter Form präsent zu halten. Unser GDV-Import zählt zu den besten der Branche und so soll auch unser BIPRO-Schnittstelle einschlagen. Rollout Ende 1. Quartal 2020
Daten-Umzugsservice: Wir helfen via CSV-Import, die Daten von Ihrem alten Maklerverwaltungsprogramm in Topsales einzuspielen - Kostenfrei!
Leistungsumfang der Maklerverwaltungssoftware
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- unbegrenzte Anzahl Kunden- und Vertragsdaten, zu jedem Kunden sind Familienangehörige oder bei Firmen Ansprechpartner hinterlegbar und können in die Geburtstagsliste als Erinnerung aufgenommen werden
- Datenabgleich zwischen Innen- und Aussendienst / Bürorechner und Laptop
- Datenabgleich mit MS Outlook-Kontakten
- Provisionskontrolle der laufenden Courtagen und Abschlussprovisionen entsprechend der Fälligkeit
- Haushaltansicht für Verträge von Ehe-oder Lebenspartnern
- Dokumentenverwaltung zum Kunde und separat zu jedem Vertrag, zentral auf Ihrem PC gespeicherte Dokumente können verknüpft oder intern in der Datenbank separat gespeichert werden. So lassen sich alle Dokumente bequem aus der Maklersoftware aufgerufen, ganz gleich ob es pdf-Dokumente sind, Textdateien oder Bilder - Jetzt mit Drag & Drop zur vereinfachten Dokumentenablage! Auch für die Archivierung von Emails geeignet.
- direktes SCANNEN von Dokumenten aus dem Programm heraus und Ablage in der Dokumentenverwaltung
- Wiedervorlagen inklusive Invitatio-Wecker mit Erinnerungsfunktion beim Programmstart
- Ablaufmanagement, ob Fremdverträge oder eigene Verträge können 6 Monate vor Ablauf als Erinnerung im Startfenster angezeigt werden
- Geburtstagsübersicht, mit täglicher Auflistung im Startfenster
- Provisionskontrolle, welche Verträge wurden noch nicht abgerechnet
- Courtagevorschau, wieviel Bestandsprovision kommt in der Zukunft
- Mitarbeiterverwaltung und deren Provisionsabrechnung
- grafische Bestandsanalyse, alle Sparten lassen sich monatlich auswerten
- Serienbrieferstellung mit umfangreichen Selektionsmöglichkeiten für die anzuschreibenden Kunden und Interessenten
- Briefe im Auftrag des Kunden direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm an die Gesellschaften
- Emails Verknüpfung mit Ihrem Emailprogramm direkt aus der Kundenmaske
- GDV-Schnittstelle (auch mit Daten von Maklerpools)
- CSV-Datenimport (Import aus Excel)
- VEMA-Schnittstelle (Hinweg vorhanden - Rückweg für Frühjahr 2020 geplant)
- Schadenverwaltung, inklusive Schadenmeldung per Email an den Versicherer mit Auswahl der anzuhängenden Dateien
- umfangreiche Selektionen des Bestandes mit Export in CSV zur weiteren Verarbeitung und vieles mehr
- persönlicher Support via Telefon und Fernwartung / Update-Service
