Herzlich willkommen im Bereich der Video-Schulung für das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium. In diesem virtuellem Seminar-Raum zeigen wir Ihnen einzelnen Bestandteile und Funktionen des Kundenverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler. Sowohl die Einarbeitung als auch die laufende Benutzung der Software soll für Sie so einfach und intuitiv wie möglich sein.
Sollten Sie hier nicht das Richtige Schulungsmaterial finden, rufen Sie uns an (0391-621 61 93 oder 03493-798323), damit wir Ihnen per Fernwartung helfen können. Wir sind auch immer offen für Ideen, wenn Ihnen aus der Benutzung der Software heraus eine Idee für ein Video Tutorial kommt.
Video 01 – Installation der Demoversion (05:52 min)
Mit diesem Video zeigen wir Ihnen den Installationsprozess des Maklerverwaltungsprogramms vor. Gleichzeitig geben wir Hinweise darauf, wie das Programm im Netzwerk auf sogenannten Client-Rechnern installiert wird. Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch bei der Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze unkompliziert via Fernwartung.
Video 02 – Gesellschaft und Provisionen (08:58 min)
Das Herzstück des Kundenverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler und Agenturen ist die Erfassung der Gesellschaften, mit denen Sie zusammenarbeiten und auch der Gesellschaften, die Ihnen oft zur Verwaltung sogenannte Fremdverträge begegnen. Hier legen Sie den Grundstein für die Provisionskontrolle und die Abrechnung von Provisionen, sorgen für eine schnelle und effiziente Art, Verträge zum Kunden zu erfassen. Gleichzeitig […]
Video 03 – den ersten Kunden anlegen (04:17 min)
In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen neuen Kunden anlegen, einen bestehenden Kunden bearbeiten und wie Sie Familienmitglieder erfassen können. Sie erfahren auch, wie Sie bereits in der Kundenmaske Selektionsmöglichkeiten für spätere Bestandsauswertungen eingeben.
Video 04 – ersten Vertrag eingeben (08:54 min)
Die Vertragsverwaltung ist einer der drei Kernbereiche eines Maklerverwaltungeprogramms. In diesem Video bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise in dem entsprechenden Erfassungsformular für Verträge.
Video 05 – Import von GDV-Daten (07:52 min)
Der GDV-Datenimport ist Segen und Fluch zugleich. Ein Segen für alle Versicherungsmakler und Agenturen, die eine eigene Kundenverwaltung mit geringem Aufwand aktuell halten möchten. Ein Fluch für alle Maklerverwaltungsprogrammhersteller, weil sich die Gesellschaften einfach nicht an die im GDV-Standard beschriebene Schnittstelle halten oder eigene Weiterentwicklungen nicht dokumentieren. Sei es drum – wir versuchen Sie soweit […]
Video 06 – Ansprechpartner anlegen (7:20 min)
Fast 40% der täglichen Arbeitszeit verbringen Versicherungsmakler mit dem Informationsaustausch Makler – Gesellschaft; Makler – Maklerbetreuer; Makler – Kunde. Im Maklerverwaltungsprogramm haben Sie zentral bei den einzelnen Produktpartnern die Möglichkeit, Ihre Anspürechpartner anzulegen und können dann an allen Kommunikationsschnittstellen darauf zugreifen. Adressändrung versenden, Schaden per Email senden, Angebotsanfrage an den Maklerbetreuer… In diesem Video zeigen […]
Video 07 – Datensicherung (4:20 min)
Regelmäßige Datensicherung sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten umgegangen. Hier also eine kleine Anweisung, wie Sie die Daten aus der TopSales-Datenbank sichern können. Starten Sie das Programm. Im Hauptfenster klicken Sie unten rechts […]
Video 08 – Drag & Drop Dokumentenverwaltung (3:45 min)
Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie „fassen“ ein Dokument im Windows-Explorer und „ziehen“ es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und sichere Hinterlegung von Dokumenten zum Kunden und/oder seinen Verträgen in der Kundenverwaltung für Sie als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler. Schauen Sie sich das Video an […]
Video 09 – Provisionskontrolle (6:10 min)
Der erste große Schritt in eine kaufmännische Provisionsbuchhaltung ist die Integration der innovativen Provisionkontrolle, die Sie vom Hauptfenster über den Button „Provisionsbuchhaltung“ öffnen. In diesem kleinen Schulungsvideo gebe ich Ihnen ein Überblick über die Funktionsweise der Provisionskontrolle. Hier können Sie die laufenden Courtagen (Pflegeprovisionen) und/oder die Abschlussprovisionen anhand Ihrer Referenzwerte kontrollieren.
Video 10 – Verträge in der Haushaltansicht (5:59 min)
mit dem Update Februar 2013 führen wir die sogenannte Haushaltansicht in das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium ein. Sie können also die Verträge des Ehemann, die sie bei ihm als Versicherungsnehmer angelegt haben künftig bei der Ehefrau sehen und umgekehrt. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie sie diese Funktion nutzen können. Eine weitere Programmverbesserung führen wir […]
Video 11 – Kundendaten / Outlookabgleich (2:48 min)
Das Maklerverwaltungsprogramm Topsales Premium verfügt über den sogenannten Outlook-Datenabgleich. Hier können Sie die Kundendaten mit einem separaten Outlook-Kontakteordner synchronisieren und haben über dieses Tool auch gleichzeitig eine aktuelle Datengrundlage für Ihre Smartphones, welche mit verschiedenstens Apps Outlook-Kontakte abgleichen. Dieses Tool ist allerdings vor allem für Interessenten wichtig, die bislang noch nicht mit dem Maklerverwaltungsprogramm Topsales […]
Video 12 – Datenabgleich Laptop und Büro (4:02 min)
Besonders gute Maklerverwaltungsprogramme können die Daten zwischen Außen- und Innendienst abgleichen. Die sogenannte bidirektionale Datensynchronisation ist seit Februar 2013 Bestandteil des Maklerverwaltungsprogramms „TopSales Premium“. Sie nehmen also den aktuellen Datenbestand aus dem Büro mit, ergänzen die Daten beim Kunden oder fügen weitere Kunden und Verträge in Heimarbeit in die Datenbank ein und spielen dann das […]
Video 13 – eigene Briefvorlagen erstellen (7:31 min)
Bei der Erstinstallation des Maklerverwaltungsprogramms TopSales Premium liefern wir Ihnen einen Geschäftsbrief aus, der auf weissen Papier Ihre in den Stammdaten hinterlegten Werte als Absender und Kontaktdaten nutzt. Die Adresse des Kunden sowie der Betreff werden dann aus dem Programm heraus eingefügt. Damit Sie Ihren eigenen Briefbogen oder die eigene Briefvorlage verwenden können, stellen wir […]
Video 14 – Briefanreden selbst gestalten (2:53 min)
Die Briefanreden im Maklerverwaltungsprogramm individuell gestalten zu können, war ein Wunsch vieler unserer Kunden. Mit dem Oktoberupdate 2013 haben wir diesen Wunsch umgesetzt. Vorteil: Sie können jetzt ganz nach Ihrem geschmack individuelle DU-Anreden für jeden Kunden separat anlegen – oder aich einfach nur „Hallo Max“. In den kleinen Video sehen Sie, wie die Funktion richtig […]
Video 15 – Versicherungssteuer anpassen
In den vergangenen Jahren wurde ein ums andere Mal die Versicherungssteuer in Deutschland angepasst. Aus aktuellem Anlass haben wir deshalb dieses kurze Video für Sie produziert. Auf einfache Art und Weise können Sie grundsätzlich den Wert der Versicherungssteuer je Sparte anpassen. Zum anderen können Sie Ihren bereits in Topsales erfassten Vertragsbestand auf die entsprechende Versicherungssteuer […]