mit unseren kleinen Videos möchten wir Ihnen die Einarbeitung in unsere Maklersoftware so einfach wie möglich machen. Zu unserem Service gehört es auch, dass wir Sie persönlich in ein paar Geheimnisse der Software einarbeiten. Dazu verabreden wir einfach per Telefon einen Termin. Die Lehrvideos geben Ihnen auch ohne Download der Demoversion, einen schönen Einblick in die Leistungsfähigkeit von „Topsales Premium“ als Kundenverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler und Agenturen. Lassen Sie sich vor allem von der Qualität überzeugen – nicht nur der günstige Preis unterscheidet uns von anderen Maklerverwaltungsprogrammen.

Video 01 – Installation der Demoversion (05:52 min)
Mit diesem Video zeigen wir Ihnen den Installationsprozess des Maklerverwaltungsprogramms vor. Gleichzeitig geben wir Hinweise darauf, wie das Programm im Netzwerk auf sogenannten Client-Rechnern installiert wird. Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch bei der Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze unkompliziert via Fernwartung.

Video 02 – Gesellschaft und Provisionen (08:58 min)
Das Herzstück des Kundenverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler und Agenturen ist die Erfassung der Gesellschaften, mit denen Sie zusammenarbeiten und auch der Gesellschaften, die Ihnen oft zur Verwaltung sogenannte Fremdverträge begegnen. Hier legen Sie den Grundstein für die Provisionskontrolle und die Abrechnung von Provisionen, sorgen für eine schnelle und effiziente Art, Verträge zum Kunden zu erfassen. Gleichzeitig […]

Video 03 – den ersten Kunden anlegen (04:17 min)
In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen neuen Kunden anlegen, einen bestehenden Kunden bearbeiten und wie Sie Familienmitglieder erfassen können. Sie erfahren auch, wie Sie bereits in der Kundenmaske Selektionsmöglichkeiten für spätere Bestandsauswertungen eingeben.

Video 04 – ersten Vertrag eingeben (08:54 min)
Die Vertragsverwaltung ist einer der drei Kernbereiche eines Maklerverwaltungeprogramms. In diesem Video bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise in dem entsprechenden Erfassungsformular für Verträge.

Video 05 – Import von GDV-Daten (07:52 min)
Der GDV-Datenimport ist Segen und Fluch zugleich. Ein Segen für alle Versicherungsmakler und Agenturen, die eine eigene Kundenverwaltung mit geringem Aufwand aktuell halten möchten. Ein Fluch für alle Maklerverwaltungsprogrammhersteller, weil sich die Gesellschaften einfach nicht an die im GDV-Standard beschriebene Schnittstelle halten oder eigene Weiterentwicklungen nicht dokumentieren. Sei es drum – wir versuchen Sie soweit […]