Mit diesem Video zeigen wir Ihnen den Installationsprozess des Maklerverwaltungsprogramms vor. Gleichzeitig geben wir Hinweise darauf, wie das Programm im Netzwerk auf sogenannten Client-Rechnern installiert wird. Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch bei der Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze unkompliziert via Fernwartung.
Das Maklerverwaltungsprogramm Topsales Premium verfügt über den sogenannten Outlook-Datenabgleich. Hier können Sie die Kundendaten mit einem separaten Outlook-Kontakteordner synchronisieren und haben über dieses Tool auch gleichzeitig eine aktuelle Datengrundlage für Ihre Smartphones, welche mit verschiedenstens Apps Outlook-Kontakte abgleichen.
Dieses Tool ist allerdings vor allem für Interessenten wichtig, die bislang noch nicht mit dem Maklerverwaltungsprogramm Topsales gearbeitet haben. Wenn Sie Kundenkontaktdaten in Outlook gespeichert haben, können Sie diese in einem separaten Kontakteordner ablegen und so bei einer Neuinstallation schon viele Kundendaten in Topsales importieren. Ein wichtiger Hinweis auch für Software-Umsteiger – nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir prüfen gern, wie wir den Softwareumstieg vereinfachen können.
Die Briefanreden im Maklerverwaltungsprogramm individuell gestalten zu können, war ein Wunsch vieler unserer Kunden. Mit dem Oktoberupdate 2013 haben wir diesen Wunsch umgesetzt. Vorteil: Sie können jetzt ganz nach Ihrem geschmack individuelle DU-Anreden für jeden Kunden separat anlegen – oder aich einfach nur „Hallo Max“. In den kleinen Video sehen Sie, wie die Funktion richtig eingesetzt wird.
Besonders gute Maklerverwaltungsprogramme können die Daten zwischen Außen- und Innendienst abgleichen. Die sogenannte bidirektionale Datensynchronisation ist seit Februar 2013 Bestandteil des Maklerverwaltungsprogramms „TopSales Premium“. Sie nehmen also den aktuellen Datenbestand aus dem Büro mit, ergänzen die Daten beim Kunden oder fügen weitere Kunden und Verträge in Heimarbeit in die Datenbank ein und spielen dann das Ganze im Büro einfach wieder auf den Büro-Rechner (Server).
In diesem kleinen Video zeigen wir Ihnen, wo Sie die Funktion Datenabgleich im Programm finden und richtig bedienen.
mit dem Update Februar 2013 führen wir die sogenannte Haushaltansicht in das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium ein. Sie können also die Verträge des Ehemann, die sie bei ihm als Versicherungsnehmer angelegt haben künftig bei der Ehefrau sehen und umgekehrt. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie sie diese Funktion nutzen können.
Eine weitere Programmverbesserung führen wir in der Dokumentenverwaltung ein. Künftig können Sie die Dokumente direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm einscannen, Topsales Premium merkt sich gleich den richtigen Dateipfad für das gescannte Dokument, um es später schnell wieder öffnen zu können.
Bei der Erstinstallation des Maklerverwaltungsprogramms TopSales Premium liefern wir Ihnen einen Geschäftsbrief aus, der auf weissen Papier Ihre in den Stammdaten hinterlegten Werte als Absender und Kontaktdaten nutzt. Die Adresse des Kunden sowie der Betreff werden dann aus dem Programm heraus eingefügt. Damit Sie Ihren eigenen Briefbogen oder die eigene Briefvorlage verwenden können, stellen wir Ihnen in diesem Video vor, wie Sie unseren besonderen {Textmarken} für eine individuelle Vorlage richtig platzieren. Wir haben für Sie eine kleine Serie an Videos erstellt, die sich mit dem „Brief an Kunden“ beschäftigen, „Briefe im Auftrag des Kunden“ ohne Bezug zu einem Vertrag und „Schriftverkehr mit der Gesellschaft“ – Übrigens können Sie Ihren Schriftverkehr auch gern mit vorformatierten Emails versenden! Wir nutzen die gleiche Funktion und die gleichen Textmarken für die Kommunikation via Email.
Mit unseren {Textmarken} ist es Ihnen möglich, einzelne Datenfelder wie dem Namen des Kunden auch mehrfach in einem Dokument zu platzieren. Damit wird es möglich, auch komplexe Dokumente wie einem Maklervertrag inklusive Datenschutzerklärung per Knopfdruck auszufüllen. In diesem Video zeige ich Ihnen ein Beispiel, wie TopSales 4mal die Adresse des Kunden in ein Dokument platziert.
Videoschulung: Lektion 03 – Schriftverkehr mit den Gesellschaften automatisieren
Es gibt eine Reihe von Routineaufgaben in der Kommunikation mit Versicherungsgesellschaften. Mit unseren neuen „Blankovorlagen“ können Sie TopSales vorformatierte und ausformulierte Textvorlagen als Brief oder Email versenden. Viel Spaß beim Schauen des Videos und beim Nachmachen!
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.