Die Vertragsverwaltung ist einer der drei Kernbereiche eines Maklerverwaltungeprogramms. In diesem Video bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise in dem entsprechenden Erfassungsformular für Verträge.
Der erste große Schritt in eine kaufmännische Provisionsbuchhaltung ist die Integration der innovativen Provisionkontrolle, die Sie vom Hauptfenster über den Button „Provisionsbuchhaltung“ öffnen. In diesem kleinen Schulungsvideo gebe ich Ihnen ein Überblick über die Funktionsweise der Provisionskontrolle. Hier können Sie die laufenden Courtagen (Pflegeprovisionen) und/oder die Abschlussprovisionen anhand Ihrer Referenzwerte kontrollieren.
Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie „fassen“ ein Dokument im Windows-Explorer und „ziehen“ es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und sichere Hinterlegung von Dokumenten zum Kunden und/oder seinen Verträgen in der Kundenverwaltung für Sie als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler. Schauen Sie sich das Video an […]
Regelmäßige Datensicherung sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten umgegangen. Hier also eine kleine Anweisung, wie Sie die Daten aus der TopSales-Datenbank sichern können. Starten Sie das Programm. Im Hauptfenster klicken Sie unten rechts […]
Video 04 – ersten Vertrag eingeben (08:54 min) 
Video 09 – Provisionskontrolle (6:10 min)