Die Vertragsverwaltung ist einer der drei Kernbereiche eines Maklerverwaltungeprogramms. In diesem Video bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise in dem entsprechenden Erfassungsformular für Verträge.
Das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium hat nun ein neues Layout. Damit folgen wir vielen Hinweisen unserer Interessenten und Kunden, das Programm an die immer größer werdenden Bildschirme in den Maklerbüros anzupassen. Das Funktionsspektrum hat sich in den letzten Monaten erweitet. So können Dokumente, Bilder, Emails DIREKT in der Datenbank des Programms abgespeichert werden. Das Ganze auch noch ganz bequem per Drug and Drop. Damit hat sich vor allem die Archivierung von Emails vereinfacht. Bilder sprechen mehr als Worte. Schauen Sie es sich einfach im folgenden Video kurz an. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.
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Der erste große Schritt in eine kaufmännische Provisionsbuchhaltung ist die Integration der innovativen Provisionkontrolle, die Sie vom Hauptfenster über den Button "Provisionsbuchhaltung" öffnen. In diesem kleinen Schulungsvideo gebe ich Ihnen ein Überblick über die Funktionsweise der Provisionskontrolle. Hier können Sie die laufenden Courtagen (Pflegeprovisionen) und/oder die Abschlussprovisionen anhand Ihrer Referenzwerte kontrollieren.
Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie "fassen" ein Dokument im Windows-Explorer und "ziehen" es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und sichere Hinterlegung von Dokumenten zum Kunden und/oder seinen Verträgen in der Kundenverwaltung für Sie als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler. Schauen Sie sich das Video an und lassen Sie sich inspirieren.
Regelmäßige Datensicherun
g sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten umgegangen. Hier also eine kleine Anweisung, wie Sie die Daten aus der TopSales-Datenbank sichern können.
Starten Sie das Programm. Im Hauptfenster klicken Sie unten rechts auf den Button „Wartung“ und anschließend auf „Datensicherung“. Es erscheint ein Fenster mit zwei Reitern. Klicken Sie auf den Reiter „Datensicherung“. Es wird ein Standard-Pfad eingeblendet, wohin die Datensicherung abgelegt werden würde. Mit Klick auf „Datei suchen“ können Sie den Speicherort der Sicherungsdatei Ihrer Datenbank selbst bestimmen. Vielleicht einen separaten USB-Stick. Dann klicken Sie auf „Daten aus der Datenbank in Datei sichern“.
ACHTUNG: Es werden nur Ihre Kundendaten gesichert. Keine Dokumente und keine Briefvorlagen!!!! Speichern Sie dafür das komplette Installationsverzeichnis von TopSales auf einem separaten Datenträger. Das Verzeichnis „TopSales“ finden Sie üblicherweise unter C:\Programme (x86)
Fast 40% der täglichen Arbeitszeit verbringen Versicherungsmakler mit dem Informationsaustausch Makler - Gesellschaft; Makler - Maklerbetreuer; Makler - Kunde. Im Maklerverwaltungsprogramm haben Sie zentral bei den einzelnen Produktpartnern die Möglichkeit, Ihre Anspürechpartner anzulegen und können dann an allen Kommunikationsschnittstellen darauf zugreifen. Adressändrung versenden, Schaden per Email senden, Angebotsanfrage an den Maklerbetreuer... In diesem Video zeigen wir Ihnen wie es funktioniert!
Mit dem Startformular Ihres Maklerverwaltungsprogramms haben Sie sofort im Blick, was heute alles zu tun ist. Diese Übersicht ist sehr beliebt und wurde um eine neue kleine Funktion erweitert. Lassen Sie sich in diesem Video überraschen, wie Ihre Maklerverwaltungssoftware TopSales Sie bei täglichen Routinen unterstützt.
In den vergangenen Jahren wurde ein ums andere Mal die Versicherungssteuer in Deutschland angepasst. Aus aktuellem Anlass haben wir deshalb dieses kurze Video für Sie produziert. Auf einfache Art und Weise können Sie grundsätzlich den Wert der Versicherungssteuer je Sparte anpassen. Zum anderen können Sie Ihren bereits in Topsales erfassten Vertragsbestand auf die entsprechende Versicherungssteuer anpassen. Für weiter gehende Fragen, rufen Sie einfach das Support-Team an.
Mit dem Update April 2015 führen wir eine vielschichtigere und somit detailliertere Kundenklassifizierung (früher "Tendenz der Geschäftsbeziehung") in das Maklerverwaltungsprogramm Topsales ein. Künftig stehen Ihnen 7 Kategorieen zur Verfügung, in die Sie Ihre Kunden klassifizieren können. Im einzelnen handelt es sich um die Kundenklassen A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 und "unerwünscht". Diese Klassifizierung soll Ihnen helfen, die Bestandsarbeit zu optimieren.
Ein Beispiel: Alle Kunden der Klassen A1, B1 und C1 sind sogenannte Wachstumskunden (VIP-Kunden in Ihrer Ertragskategorie). Diese Kunden bekommen zum Geburtstag einen persönlichen Anruf. Alle Kunden mit dem Zusatz 2 bekommen einen Anruf zum Geburtstag und eine kleine Aufmerksamkeit ab und an. Die "unerwünschten" Kunden bekommen nichts und eine eVB auch nur per Email oder SMS!
Wie kann man Kunden sinnvoll klassifizieren? Da gibt es in der Literatur verschiedene Ansätze. Im Bereich der Finanzdienstleistung sind die A Kunden, solche Kunden, die ein sehr gutes Einkommen haben und einen entsprechend hohen Absicherungsbedarf haben. A1 wäre der WACHSTUMSKUNDE - also ein Kunde, der diese Bedarf und die finanziellen Voraussetzungen hat, aber Sie haben erst zwei Verträge bei ihm platzieren können. Im Gegensatz zum Kunden A2 - dem sogenannten HALTEKUNDEN. Dieser Kunde hat alle (oder fast alle Verträge) bei Ihnen platziert, dieser Kunde muss mit exellenten Service an Ihre Agentur gebunden werden.
Die Klassen B und C sind dann entsprechend ihrem Einkommen und dem daraus resultierenden Versicherungsbedarf abgestufte Varianten. Wie klassifizieren Sie Ihre Kunden mit diesem Modell. Wir wünschen uns dazu einen regen Austausch.
Der GDV-Datenimport ist Segen und Fluch zugleich. Ein Segen für alle Versicherungsmakler und Agenturen, die eine eigene Kundenverwaltung mit geringem Aufwand aktuell halten möchten. Ein Fluch für alle Maklerverwaltungsprogrammhersteller, weil sich die Gesellschaften einfach nicht an die im GDV-Standard beschriebene Schnittstelle halten oder eigene Weiterentwicklungen nicht dokumentieren. Sei es drum - wir versuchen Sie soweit wie möglich mit den bestmöglichen Daten zu versorgen, damit sie echten Nutzen aus der Software ziehen können.
Video 04 – ersten Vertrag eingeben (08:54 min) 
Video 09 – Provisionskontrolle (6:10 min) 