TopSales Premium Maklerverwaltungsprogramm
Kundenverwaltungsprogramm Versicherungsmakler – 25,00 EUR monatlich
Die Vertragsverwaltung ist einer der drei Kernbereiche eines Maklerverwaltungeprogramms. In diesem Video bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise in dem entsprechenden Erfassungsformular für Verträge.
Das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium hat nun ein neues Layout. Damit folgen wir vielen Hinweisen unserer Interessenten und Kunden, das Programm an die immer größer werdenden Bildschirme in den Maklerbüros anzupassen. Weiterlesen →
Der erste große Schritt in eine kaufmännische Provisionsbuchhaltung ist die Integration der innovativen Provisionkontrolle, die Sie vom Hauptfenster über den Button „Provisionsbuchhaltung“ öffnen. In diesem kleinen Schulungsvideo gebe ich Ihnen Weiterlesen →
Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie „fassen“ ein Dokument im Windows-Explorer und „ziehen“ es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle Weiterlesen →
Regelmäßige Datensicherung sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten Weiterlesen →
Fast 40% der täglichen Arbeitszeit verbringen Versicherungsmakler mit dem Informationsaustausch Makler – Gesellschaft; Makler – Maklerbetreuer; Makler – Kunde. Im Maklerverwaltungsprogramm haben Sie zentral bei den einzelnen Produktpartnern die Möglichkeit, Weiterlesen →
Mit dem Startformular Ihres Maklerverwaltungsprogramms haben Sie sofort im Blick, was heute alles zu tun ist. Diese Übersicht ist sehr beliebt und wurde um eine neue kleine Funktion erweitert. Lassen Weiterlesen →
In den vergangenen Jahren wurde ein ums andere Mal die Versicherungssteuer in Deutschland angepasst. Aus aktuellem Anlass haben wir deshalb dieses kurze Video für Sie produziert. Auf einfache Art und Weiterlesen →
Mit dem Update April 2015 führen wir eine vielschichtigere und somit detailliertere Kundenklassifizierung (früher „Tendenz der Geschäftsbeziehung“) in das Maklerverwaltungsprogramm Topsales ein. Künftig stehen Ihnen 7 Kategorieen zur Verfügung, in Weiterlesen →
Der GDV-Datenimport ist Segen und Fluch zugleich. Ein Segen für alle Versicherungsmakler und Agenturen, die eine eigene Kundenverwaltung mit geringem Aufwand aktuell halten möchten. Ein Fluch für alle Maklerverwaltungsprogrammhersteller, weil Weiterlesen →