Am 01. November 1991 habe ich mich als Magdeburger Versicherungsvertreter selbständig gemacht. Die Grundlagen des Versicherungsgeschäfts habe ich bei der Hamburg Mannheimer gelernt. 1998 übernahm ich für die LVM Versicherungen in Magdeburg eine Agentur in der Raiffeisenstr. Von 2009 bis Dezember 2011 qualifizierte ich mich als Versicherungsmakler mit der Spezialisierung "konzeptionelle Vorsorgeberatung" weiter. Dieses Fachgebiet stelle ich nun in den Dienst unseres Heimatversicherers ÖSA.
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Besonders gute Maklerverwaltungsprogramme können die Daten zwischen Außen- und Innendienst abgleichen. Die sogenannte bidirektionale Datensynchronisation ist seit Februar 2013 Bestandteil des Maklerverwaltungsprogramms „TopSales Premium“. Sie nehmen also den aktuellen Datenbestand aus dem Büro mit, ergänzen die Daten beim Kunden oder fügen weitere Kunden und Verträge in Heimarbeit in die Datenbank ein und spielen dann das Ganze im Büro einfach wieder auf den Büro-Rechner (Server).
In diesem kleinen Video zeigen wir Ihnen, wo Sie die Funktion Datenabgleich im Programm finden und richtig bedienen.
mit dem Update Februar 2013 führen wir die sogenannte Haushaltansicht in das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium ein. Sie können also die Verträge des Ehemann, die sie bei ihm als Versicherungsnehmer angelegt haben künftig bei der Ehefrau sehen und umgekehrt. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie sie diese Funktion nutzen können.
Eine weitere Programmverbesserung führen wir in der Dokumentenverwaltung ein. Künftig können Sie die Dokumente direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm einscannen, Topsales Premium merkt sich gleich den richtigen Dateipfad für das gescannte Dokument, um es später schnell wieder öffnen zu können.
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Bei der Erstinstallation des Maklerverwaltungsprogramms TopSales Premium liefern wir Ihnen einen Geschäftsbrief aus, der auf weissen Papier Ihre in den Stammdaten hinterlegten Werte als Absender und Kontaktdaten nutzt. Die Adresse des Kunden sowie der Betreff werden dann aus dem Programm heraus eingefügt. Damit Sie Ihren eigenen Briefbogen oder die eigene Briefvorlage verwenden können, stellen wir Ihnen in diesem Video vor, wie Sie unseren besonderen {Textmarken} für eine individuelle Vorlage richtig platzieren. Wir haben für Sie eine kleine Serie an Videos erstellt, die sich mit dem „Brief an Kunden“ beschäftigen, „Briefe im Auftrag des Kunden“ ohne Bezug zu einem Vertrag und „Schriftverkehr mit der Gesellschaft“ – Übrigens können Sie Ihren Schriftverkehr auch gern mit vorformatierten Emails versenden! Wir nutzen die gleiche Funktion und die gleichen Textmarken für die Kommunikation via Email.
Mit unseren {Textmarken} ist es Ihnen möglich, einzelne Datenfelder wie dem Namen des Kunden auch mehrfach in einem Dokument zu platzieren. Damit wird es möglich, auch komplexe Dokumente wie einem Maklervertrag inklusive Datenschutzerklärung per Knopfdruck auszufüllen. In diesem Video zeige ich Ihnen ein Beispiel, wie TopSales 4mal die Adresse des Kunden in ein Dokument platziert.
Videoschulung: Lektion 03 – Schriftverkehr mit den Gesellschaften automatisieren
Es gibt eine Reihe von Routineaufgaben in der Kommunikation mit Versicherungsgesellschaften. Mit unseren neuen „Blankovorlagen“ können Sie TopSales vorformatierte und ausformulierte Textvorlagen als Brief oder Email versenden. Viel Spaß beim Schauen des Videos und beim Nachmachen!
Herzlich Willkommen liebe Kollegen Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter in der Ausschließlichkeit, Mehrfachagenten und Wertpapierberater.
Jeder von uns hat andere Ansprüche an ein gutes Kundenverwaltungsprogramm. Ein Maklerverwaltungsprogramm sollte preisgünstig sein – am Besten wäre es, wenn eine solche Versicherungsmaklersoftwarekostenlos oder als Freeware zur Verfügung stünde. Seit 12 Jahren arbeiten Finanzdienstleister aus ganz Deutschland mit „TopSales Premium“ – eine Kundenverwaltungsprogramm für Versicherungsexperten. Eine Maklersoftware, die sich als Geheimtipp am Markt etabliert hat.
Sie kennen sicher den Spruch: „Was nichts kostet, ist auch Nichts!“ In diese Ecke wollen wir uns nicht stellen. Deshalb machen wir Ihnen ein einmaliges Angebot: Laden Sie sich das Programm als DEMO-VERSION auf Ihren PC. Testen sie das Maklerverwaltungsprogramm für Finanzdienstleister, rufen Sie uns an, wir unterstützen Sie gern beim Einrichten und Ihren ersten Eingaben. Der einmalige Kaufpreis beträgt 245 EUR. Für das „Sorglospaket“ kommen nur 15 EUR im Monat hinzu.
Sie können sorgenfrei mit der Demoversion starten. Hier geht’s lang!
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