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Sie suchen eine zuverlässige Kundenverwaltung für Versicherungsmakler mit GDV-Import, Dokumentenverwaltung und Wiedervorlagen? Verwalten Sie Ihre Kunden und Verträge als Versicherungsmakler mit dem Maklerverwaltungsprogramm „Topsales Premium“. Die Software ist kinderleicht zu bedienen und Sie erhalten persönlichen Support via Fernwartung. Das erspart viel Zeit beim Lesen eines Handbuches. Neben dem persönlichen Support stehen Ihnen diverse Lehrvideos zum Programm zur Verfügung. Preis-Leistung stimmen hier einfach. Für 285,- Euro bekommen Sie ein Maklerverwaltungsprogramm der Spitzenklasse – und wir entwickeln es gemeinsam mit Ihnen weiter!

Topsales Premium wurde im Jahre 2002 im Markt eingeführt und hat sich seither an die Bedürfnisse der Versicherungsmakler und Versicherungsagenturen angepasst. In diesem Jahr sind zahlreiche Neuerungen geplant, die den Arbeitsalltag eines Maklers weiter vereinfachen. So werden wir Standard-Emails zu Adress- oder Kontoänderungen automatisch an die betreffenden Gesellschaften schicken lassen. Das System der Provisionsabrechnung und Kontrolle wird im Stile eines Buchhaltungstools weiterentwickelt. So lassen sich auch manuelle Änderungen bei der Provisionszahlung an Mitarbeiter besser einarbeiten.

Leistungsumfang der Kundenverwaltung für Versicherungsmakler

• • unbegrenzte Anzahl Kunden- und Vertragsdaten, zu jedem Kunden sind Familienangehörige oder bei Firmen Ansprechpartner hinterlegbar und können in die Geburtstagsliste als Erinnerung aufgenommen werden
  • netzwerkfähig ohne Zusatzkosten
  • Datenabgleich zwischen Innen- und Aussendienst / Bürorechner und Laptop
  • Datenabgleich mit MS Outlook-Kontakten
  • Haushaltansicht für Verträge von Ehe-oder Lebenspartnern
  • Dokumentenverwaltung zum Kunde und separat zu jedem Vertrag, zentral auf Ihrem PC gespeicherte Dokumente können mit hier verknüpft und so bequem aus der Maklersoftware aufgerufen werden, ganz gleich ob es pdf-Dokumente sind, Textdateien oder Bilder
  • direktes SCANNEN von Dokumenten aus dem Programm heraus
  • Wiedervorlagen inklusive Invitatio-Wecker mit Erinnerungsfunktion beim Programmstart
  • Ablaufmanagement, ob Fremdverträge oder eigene Verträge können 6 Monate vor Ablauf als Erinnerung im Startfenster angezeigt werden
  • Geburtstagsübersicht, mit täglicher Auflistung im Startfenster
  • Provisionskontrolle, welche Verträge wurden noch nicht abgerechnet
  • Courtagevorschau, wieviel Bestandsprovision kommt in der Zukunft
  • Mitarbeiterverwaltung und deren Provisionsabrechnung
  • grafische Bestandsanalyse, alle Sparten lassen sich monatlich auswerten
  • Serienbrieferstellung mit umfangreichen Selektionsmöglichkeiten für die anzuschreibenden Kunden und Interessenten
  • Briefe im Auftrag des Kunden direkt aus dem Maklerverwaltungsprogramm an die Gesellschaften
  • Emails Verknüpfung mit Ihrem Emailprogramm direkt aus der Kundenmaske
  • GDV-Schnittstelle (auch mit Daten von Maklerpools)
    
  • Schadenverwaltung, inklusive Schadenmeldung per Email an den Versicherer mit Auswahl der anzuhängenden Dateien
  • umfangreiche Selektionen des Bestandes und vieles mehr
  • persönlicher Support und Update-Service