Die Vertragsverwaltung ist einer der drei Kernbereiche eines Maklerverwaltungeprogramms. In diesem Video bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise in dem entsprechenden Erfassungsformular für Verträge.
Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie „fassen“ ein Dokument im Windows-Explorer und „ziehen“ es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und sichere Hinterlegung von Dokumenten zum Kunden und/oder seinen Verträgen in der Kundenverwaltung für Sie als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler. Schauen Sie sich das Video an und lassen Sie sich inspirieren.
Regelmäßige Datensicherun
g sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten umgegangen. Hier also eine kleine Anweisung, wie Sie die Daten aus der TopSales-Datenbank sichern können.
Starten Sie das Programm. Im Hauptfenster klicken Sie unten rechts auf den Button „Wartung“ und anschließend auf „Datensicherung“. Es erscheint ein Fenster mit zwei Reitern. Klicken Sie auf den Reiter „Datensicherung“. Es wird ein Standard-Pfad eingeblendet, wohin die Datensicherung abgelegt werden würde. Mit Klick auf „Datei suchen“ können Sie den Speicherort der Sicherungsdatei Ihrer Datenbank selbst bestimmen. Vielleicht einen separaten USB-Stick. Dann klicken Sie auf „Daten aus der Datenbank in Datei sichern“.
ACHTUNG: Es werden nur Ihre Kundendaten gesichert. Keine Dokumente und keine Briefvorlagen!!!! Speichern Sie dafür das komplette Installationsverzeichnis von TopSales auf einem separaten Datenträger. Das Verzeichnis „TopSales“ finden Sie üblicherweise unter C:\Programme (x86)
Fast 40% der täglichen Arbeitszeit verbringen Versicherungsmakler mit dem Informationsaustausch Makler – Gesellschaft; Makler – Maklerbetreuer; Makler – Kunde. Im Maklerverwaltungsprogramm haben Sie zentral bei den einzelnen Produktpartnern die Möglichkeit, Ihre Anspürechpartner anzulegen und können dann an allen Kommunikationsschnittstellen darauf zugreifen. Adressändrung versenden, Schaden per Email senden, Angebotsanfrage an den Maklerbetreuer… In diesem Video zeigen wir Ihnen wie es funktioniert!
Der GDV-Datenimport ist Segen und Fluch zugleich. Ein Segen für alle Versicherungsmakler und Agenturen, die eine eigene Kundenverwaltung mit geringem Aufwand aktuell halten möchten. Ein Fluch für alle Maklerverwaltungsprogrammhersteller, weil sich die Gesellschaften einfach nicht an die im GDV-Standard beschriebene Schnittstelle halten oder eigene Weiterentwicklungen nicht dokumentieren. Sei es drum – wir versuchen Sie soweit wie möglich mit den bestmöglichen Daten zu versorgen, damit sie echten Nutzen aus der Software ziehen können.
In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie einen neuen Kunden anlegen, einen bestehenden Kunden bearbeiten und wie Sie Familienmitglieder erfassen können. Sie erfahren auch, wie Sie bereits in der Kundenmaske Selektionsmöglichkeiten für spätere Bestandsauswertungen eingeben.
Das Herzstück des Kundenverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler und Agenturen ist die Erfassung der Gesellschaften, mit denen Sie zusammenarbeiten und auch der Gesellschaften, die Ihnen oft zur Verwaltung sogenannte Fremdverträge begegnen. Hier legen Sie den Grundstein für die Provisionskontrolle und die Abrechnung von Provisionen, sorgen für eine schnelle und effiziente Art, Verträge zum Kunden zu erfassen. Gleichzeitig steuern Sie hier die Bestandsauswertung und auch die Qualität des GDV-Imports. Es lohnt sich also, hier eine gewisse Sorgfalt an den Tag zu legen.
Mit diesem Video zeigen wir Ihnen den Installationsprozess des Maklerverwaltungsprogramms vor. Gleichzeitig geben wir Hinweise darauf, wie das Programm im Netzwerk auf sogenannten Client-Rechnern installiert wird. Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch bei der Einrichtung der Netzwerkarbeitsplätze unkompliziert via Fernwartung.
Video 04 – ersten Vertrag eingeben (08:54 min) 
Video 09 – Provisionskontrolle (6:10 min)