Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie „fassen“ ein Dokument im Windows-Explorer und „ziehen“ es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und sichere Hinterlegung von Dokumenten zum Kunden und/oder seinen Verträgen in der Kundenverwaltung für Sie als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler. Schauen Sie sich das Video an und lassen Sie sich inspirieren.
Regelmäßige Datensicherung sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten umgegangen. Hier also eine kleine Anweisung, wie Sie die Daten aus der TopSales-Datenbank sichern können.
Starten Sie das Programm. Im Hauptfenster klicken Sie unten rechts auf den Button „Wartung“ und anschließend auf „Datensicherung“. Es erscheint ein Fenster mit zwei Reitern. Klicken Sie auf den Reiter „Datensicherung“. Es wird ein Standard-Pfad eingeblendet, wohin die Datensicherung abgelegt werden würde. Mit Klick auf „Datei suchen“ können Sie den Speicherort der Sicherungsdatei Ihrer Datenbank selbst bestimmen. Vielleicht einen separaten USB-Stick. Dann klicken Sie auf „Daten aus der Datenbank in Datei sichern“.
ACHTUNG: Es werden nur Ihre Kundendaten gesichert. Keine Dokumente und keine Briefvorlagen!!!! Speichern Sie dafür das komplette Installationsverzeichnis von TopSales auf einem separaten Datenträger. Das Verzeichnis „TopSales“ finden Sie üblicherweise unter C:\Programme (x86)
Cookie-Zustimmung verwalten
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.