Die Vertragsverwaltung ist einer der drei Kernbereiche eines Maklerverwaltungeprogramms. In diesem Video bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Arbeitsweise in dem entsprechenden Erfassungsformular für Verträge.
Das Maklerverwaltungsprogramm TopSales Premium hat nun ein neues Layout. Damit folgen wir vielen Hinweisen unserer Interessenten und Kunden, das Programm an die immer größer werdenden Bildschirme in den Maklerbüros anzupassen. Das Funktionsspektrum hat sich in den letzten Monaten erweitet. So können Dokumente, Bilder, Emails DIREKT in der Datenbank des Programms abgespeichert werden. Das Ganze auch noch ganz bequem per Drug and Drop. Damit hat sich vor allem die Archivierung von Emails vereinfacht. Bilder sprechen mehr als Worte. Schauen Sie es sich einfach im folgenden Video kurz an. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.
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Der erste große Schritt in eine kaufmännische Provisionsbuchhaltung ist die Integration der innovativen Provisionkontrolle, die Sie vom Hauptfenster über den Button „Provisionsbuchhaltung“ öffnen. In diesem kleinen Schulungsvideo gebe ich Ihnen ein Überblick über die Funktionsweise der Provisionskontrolle. Hier können Sie die laufenden Courtagen (Pflegeprovisionen) und/oder die Abschlussprovisionen anhand Ihrer Referenzwerte kontrollieren.
Drag & Drop Funktion für die Dokumentenverwaltung bedeutet: Sie „fassen“ ein Dokument im Windows-Explorer und „ziehen“ es mit gedrückter Maustaste auf das Dokumentenfeld in der Maklerverwaltungssoftware TopSales. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und sichere Hinterlegung von Dokumenten zum Kunden und/oder seinen Verträgen in der Kundenverwaltung für Sie als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler. Schauen Sie sich das Video an und lassen Sie sich inspirieren.
Regelmäßige Datensicherung sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sind die Informationen, die Sie in Ihrem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben, doch Ihr unternehmerisches Kapital. Trotzdem wird in vielen Maklerbüros sehr sorglos mit den Daten umgegangen. Hier also eine kleine Anweisung, wie Sie die Daten aus der TopSales-Datenbank sichern können.
Starten Sie das Programm. Im Hauptfenster klicken Sie unten rechts auf den Button „Wartung“ und anschließend auf „Datensicherung“. Es erscheint ein Fenster mit zwei Reitern. Klicken Sie auf den Reiter „Datensicherung“. Es wird ein Standard-Pfad eingeblendet, wohin die Datensicherung abgelegt werden würde. Mit Klick auf „Datei suchen“ können Sie den Speicherort der Sicherungsdatei Ihrer Datenbank selbst bestimmen. Vielleicht einen separaten USB-Stick. Dann klicken Sie auf „Daten aus der Datenbank in Datei sichern“.
ACHTUNG: Es werden nur Ihre Kundendaten gesichert. Keine Dokumente und keine Briefvorlagen!!!! Speichern Sie dafür das komplette Installationsverzeichnis von TopSales auf einem separaten Datenträger. Das Verzeichnis „TopSales“ finden Sie üblicherweise unter C:\Programme (x86)
Fast 40% der täglichen Arbeitszeit verbringen Versicherungsmakler mit dem Informationsaustausch Makler – Gesellschaft; Makler – Maklerbetreuer; Makler – Kunde. Im Maklerverwaltungsprogramm haben Sie zentral bei den einzelnen Produktpartnern die Möglichkeit, Ihre Anspürechpartner anzulegen und können dann an allen Kommunikationsschnittstellen darauf zugreifen. Adressändrung versenden, Schaden per Email senden, Angebotsanfrage an den Maklerbetreuer… In diesem Video zeigen wir Ihnen wie es funktioniert!
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